巴西用关税倒逼本土汽车业电动化

当地时间4月4日，巴西发展、工业、贸易和服务部公布的数据显示，今年第一季度，巴西乘用车进口额同比增长了46.4%，至15亿美元；乘用车进口量较2023年同期激增450%。其中，来自中国的汽车占40%左右，大部分为电动汽车和混合动力汽车。

为啥巴西进口电气化车辆激增？原因是巴西从今年开始恢复对进口电动汽车征税，未来将逐步提高关税至35%，车企赶在关税大幅提高之前增加进口是自然而然的事情。自2015年以来，巴西一直对进口电动汽车免征进口关税，但巴西总统卢拉在去年年底宣布，将从2024年恢复进口关税，以鼓励本土电动汽车产业的发展。

事实上，在巴西政府宣布对进口电动汽车征收关税后，包括通用汽车、大众汽车、现代汽车、丰田汽车、Stellantis在内的跨国车企均宣布了大手笔的投资计划，而且重点都放在了电动化领域。与此同时，以比亚迪、长城汽车为代表的中国车企也在巴西加码投资，提升本土化程度。看来，巴西已经成为全球车企发力电动化的又一阵地。

01 提高进口关税促本土化

一直以来，巴西政府十分重视本国新能源汽车产业的发展。2015年，巴西政府决定对续驶里程超过80公里的纯电动汽车免征进口关税；根据油电混合动力车型（包括插混）的发动机气缸容量和能效，征收0~7%的关税。2018年，巴西政府推出《巴西汽车工业新政》（ROTA 2030），内容包括对新能源汽车的税收优惠、技术标准、研发投入等方面提供支持。

在关税减免政策的带动下，巴西新能源汽车销量增长迅速。根据巴西电动汽车协会（ABVE）发布的数据，2023年巴西电动汽车销量接近翻倍，达到93927辆，连续第6年实现大幅增长。根据该协会的预测，今年巴西电动汽车销量将继续大幅增长，有望超过15万辆。

不过，电动汽车销量高速增长，也让在巴西市场的传统车企感到很焦虑。去年9月，巴西汽车制造商协会指出，2023年1~8月，巴西电动汽车销量已超2022年销量总和（4.92万辆）；由于免除电动汽车进口关税，巴西政府已经损失20亿雷亚尔（目前1雷亚尔约合人民币1.4212元）的税收收入，其中11亿雷亚尔与来自中国的进口电动汽车有关。

2023年11月，巴西经济部决定，自2024年1月起，巴西将重新开始对新能源汽车征收进口关税，涵盖纯电动汽车、插电式混合动力汽车和油电混合动力汽车等。具体而言，从2024年1月起，针对进口纯电动汽车、油电混合动力汽车和插电式混合动力汽车的关税分别上调至10%、12%、12%，2024年7月调整为18%、25%、20%，2025年7月为25%、30%、28%，2026年7月均升至35%。

巴西发展、工业、贸易和服务部表示，该举措旨在助力国家工业发展、推进工业生产链建设、加速减排脱碳。该部门官员莫雷拉表示，恢复进口关税有利于刺激车企在巴西生产电动汽车，振兴本土汽车产业。而逐步提高针对进口电动汽车关税的税率，可以避免对市场造成冲击。

图片来源：Ministério do Turismo官网

02 跨国车企纷纷加码投资

巴西政府的这一举措，收到了立竿见影的效果。今年第一季度，通用汽车、大众、现代、丰田、Stellantis等跨国车企纷纷豪掷千金，宣布在巴西进行“史无前例”的投资，累计投资超百亿美元。

今年1月，通用汽车公司表示，计划未来5年向巴西的业务投资70亿雷亚尔（约合14亿美元），以加速巴西电动汽车的生产。2月初，大众汽车巴西公司首席执行官Ciro Possobom表示，该公司计划从2026年到2028年在巴西投资90亿雷亚尔（约合18亿美元），推出新的混合动力汽车平台和新车型，在该国实现旗下车型的电气化。2月23日，现代汽车集团表示，集团董事长郑义宣近期在访问巴西时承诺称，到2032年，现代汽车巴西分公司及其当地合作伙伴将在环保和未来技术领域投资11亿美元。巴西总统府的一份声明称，现代汽车的这笔投资将集中用于环保技术领域，特别是混合动力、电动和绿色氢燃料汽车。

3月5日，丰田汽车宣布，将在巴西投资110亿雷亚尔（约合22.2亿美元），加大对乙醇燃料混合动力汽车的投资。这笔投资将在2030年之前分两部分完成，其中包括生产一款专为巴西消费者设计的新车型。丰田在一份声明中表示，该公司计划在2025年之前开始生产一款新型混合动力汽车，以及一款专门为巴西市场设计的汽车。

3月6日，Stellantis集团表示，其将在2025年至2030年期间在巴西投资300亿雷亚尔（约合60.7亿美元），目标是在巴西推出40多款新车，包括混合动力汽车。Stellantis首席执行官唐唯实在新闻发布会上表示，该公司为巴西市场制定的计划之一，是在其可使用汽油和乙醇的车型中加入电气化技术。唐唯实称，Stellantis计划今年下半年在巴西发布一款新车，将是一款混合动力汽车。此外，Stellantis还计划在巴西生产一款电动汽车，但没有给出具体的时间规划。

图片来源：比亚迪官网

03 中国车企加快电车攻势

近年来，来自中国的电动汽车逐渐在巴西市场崭露头角。据巴西有关部门的统计数据显示，2021年巴西进口电动汽车中，仅有0.4%是中国制造；但到2024年初，这一比例就飙升至36%。过去一年来，来自中国的电动汽车销量在巴西更是迅猛增长。巴西汽车进口商协会会长马塞洛·德戈多伊表示，在拉丁美洲这个最大的经济体中，平价和高端电动汽车的需求正在不断增长，而中国汽车进入巴西有助于满足这一需求。

近日，比亚迪相关人士向《中国汽车报》记者透露，该公司将加码在巴西巴伊亚州的投资。去年7月，比亚迪与巴西巴伊亚州政府共同宣布，双方将在该州卡马萨里市设立由3座工厂组成的大型生产基地综合体，总投资额达30亿雷亚尔（约合45亿元人民币），计划于2024年下半年投产。该大型生产基地综合体将由3座工厂组成，分别为一座主营电动客车和卡车底盘的生产工厂、一座新能源乘用车整车生产工厂，以及一座专门从事磷酸铁锂电池材料的加工工厂。其中，新能源乘用车整车生产线涵盖纯电动和插电式混动车型，计划产能15万辆。

长城汽车则在2022年初收购奔驰巴西伊拉塞马波利斯工厂，并表示未来10年将投资超100亿雷亚尔（约合115亿元人民币）用于深化本地产业链布局，聚焦电动化和智能化，致力于成为巴西市场新能源汽车领导品牌。目前，哈弗H6(图片|配置|询价)、欧拉好猫等车型已经在巴西上市。长城汽车表示，其巴西工厂将成为巴西首个专门生产混合动力汽车和电动汽车的新能源汽车工厂，预计今年5月正式启动运营，年产10万辆。

作为首家在巴西投资建厂的中国乘用车企业，奇瑞近年来在巴西市场表现不俗，是目前销量最高的中国品牌。此前，奇瑞对巴西工厂进行大规模翻新，以适应电气化车型的生产，包括纯电、插混、混动产品。此外，江淮汽车近来在巴西也将重点放在电动汽车上。

图片来源：长城汽车官微

04 入乡随俗 乙醇“加电”

值得注意的是，无论是跨国车企还是中国车企，在巴西发展电气化技术时都试图加入该国所特有的燃料——乙醇，这意味着在未来相当长一段时期，乙醇插混以及混动车有望快速普及。在巴西，大部分加油站一般都会提供3种燃料供车主选择，即汽油、燃料乙醇（体积浓度达到99.5%以上的无水乙醇）以及乙醇汽油。

作为全球第一大甘蔗产出国，巴西平均年产甘蔗6亿多吨，一半用于生产蔗糖，另一半用于生产灵活燃料汽车（Flexible Fuel Vehicle，简称FFV）所需的乙醇，这也使得其成为全球第二大燃料乙醇生产国。半个世纪以来，巴西成为全球推广乙醇汽油最为成功的国家：1973年，第一次世界石油危机爆发后，巴西将发展乙醇燃料上升到了国家战略的层面；1975年，巴西推出国家乙醇燃料计划，包含强制在汽油中添加无水乙醇等措施；2003年，巴西推出灵活燃料汽车，即可以任意选择乙醇、汽油或乙醇与汽油任意比例的混合燃料汽车；2017年12月，巴西通过“国家生物燃料政策（RenovaBio）”法案，鼓励研发第二代燃料乙醇，大幅促进生物燃料在能源结构中的比重。

近年来，巴西生产的85%以上汽车都为既可使用燃料乙醇也可使用乙醇汽油的灵活燃料汽车。车主可以自由选择添加燃料乙醇或掺混一定比例的乙醇汽油，他们通常会根据市价来选择使用何种燃料。

正所谓入乡随俗，中外车企都致力于让巴西的灵活燃料汽车“带电”。事实上，上述跨国车企在巴西增加投资，重点均放在乙醇混动或插混车型上。相比之下，中国车企则更加全面，一方面致力于发展纯电动技术，另一方面也将乙醇应用在其电气化车型上。例如，长城汽车此前曾表示，其在巴西推出的首款地产车型将是一款混动灵活燃料皮卡。为了满足巴西本土的法律法规要求、道路驾驶环境和当地用户习惯，公司正在积极地进行本土化测试及开发。当前，在巴西市场，以乙醇为燃料的插电式混合动力是最佳技术方案之一，符合巴西国土面积大、路况复杂的地理环境，也与目前巴西的发电储能结构相得益彰。

文/编辑：万莹 版式：王琨

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